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10 Comments
ㅇㅇ 2022.09.01 14:02  
의리의 우즈벡
ㅇㅇㅇ 2022.09.01 14:02  
나이많은 한남이랑 결혼해서 개고생을 자처하누.. 배우자는 잘 골라야 함.
명심 2022.09.01 14:02  
전생에 나라 구함
ㄷㅂㅈ 2022.09.01 14:02  
와... 트루러브
잉호성 2022.09.01 14:02  
전에 금리 게시물에 인플레이션과 자산가격 하락에 대해 썼던 놈인데 오늘 좋은 인터뷰와 요약글이 있어 소개함. 인터뷰 유투브 유tube.컴/watch?v=XVVIZpIHMHY ================================== 요약 ================================================================== 윤제성 뉴역생명자산운용 cio 내년 하반기 2023 하반기쯤엔 금리 내리지 않을까 (리세션이 확실할것이기때문) 금리는 4정도 까지 내년 1분기에는 금리 인상 속도 완화하지 않을까 Rent, Housing, Healthcare cost, Job wage 생각보다 오르고 있다 이걸 잡아야된다 (지금 크랙 나고 있잖아?) Jop opening(채용공고)이 좀 줄어들고 Unemployment가 좀 덜올라가고 Unemployment가 너무 빨리 오르면 Reecession이 이르지 않을까 채용이 200,000 밑으로 내려가고 주간 실업급여청구건수 25만개였는데 30만 위로 가면 걱정 시작하면 될거같음 역사상 아직은 걱정 별로 없음 직업을 잃어도 금방 직업을 찾게 된다 인플레이션때문에 PMI 약해지고, 저축률 낮아지고, 구매력 많이 낮아질거같다 물건 파는 사람들이 인플레이션 맞춰서 전가가능하냐? No... 연말쯤 되면 경제 악화의 지표가 확실하게 드러날 것이다 실물경제는 이렇고 주식시장은 어떻게 될 것인가? 지금은 랠리는 끝났고 저점을 새로 테스트하는 과정에 놓여있지않나 대략 슨피기준 3600까지 밈스탁, 투기적 주식 올라가는걸 FED가 엄청 싫어한다 4300까지 오르는 일은 없지 않을가.. (FED가 정신을 차렸으니까) 9월이 보통 역사적으로 증시가 안좋은데 이때 저점테스트를 할것인가 PE가 왔다갔다 하는거지 Earnings가 심각한 수준은 아니다 근데 3Q earnings가 안좋을 확률이 높아지고 있는데 이게 하락의 기폭제가 될 수도 1조달러만큼은 최소 긴축을 해줘야하는데 9월부터 이제 겨우 시작하는데 역레포 재투자 계속 하고있는데 아직도 긴축 속도가 가파르지 않다 M2 22~24%인데 이게 빠져나가기 시작하면 진짜 유동성 수축의 시작 사람들이 어떤 가격이라도 여행을 가고싶다고 비행기를 타는데 8월 중순 이후 비행기 예약율 확 떨어졌음 이제 엔데믹 프리미엄 소비는 꺾인거같고 Service PMI 더 꺾일거같음 Wheat Production은 괜찮은데 Food commodity 가격이 좀 내려왔는데 Olive oil Shortage 빼고 전세계적으로 좀 가뭄이라 commodity super cycle이 끝나지는 않은거같음 근데 지정학적 요인이 얽혀있어서 .. 좀 복잡 유럽한테 아예 가스관을 잠가버리는게 러시아의 키고 핵발전소를 터뜨려버리거나 하는 일같은 예측불가능한 영역.. 이런 걱정을 하는거지 시장은 이미 전쟁 반영이 끝난듯하다 미국경제가 지금 혼자 버티고 있는데 미국 GDP가 1%정도로 낙관적으로 보자면 유럽이 러시아한테 타겟이 되고 있고 시진핑이 부동산을 뭐 재정부양책 한다고는 했으나 선거 전이라 힘이 없는거같다 찔끔찔끔 하는둥마는둥.. 안 좋은 방향으로 가고 있어서 Emerging market을 포기해버렸다 근데 유럽 차이나 잘 살펴봐야하는게 최악이 아니면 회복이 빠를 것이다 유럽 차이나가 많이 안좋아지면 미국도 리세션으로 끌려갈 것 중간선거 끝나면 매수해야된다는 의견? 정기적 이벤트보다 경제가 어떻게 되냐, FED가 어떻게 할것인가가 중요해보임 올해는 Macro가 넘 복잡해서 중간선거가 큰 영향이 없을듯 하다 현재 슨피 컨센보다 기업들 Earnings가 방향이 낮을거같다 Market crash를 일으킬만한 악재는 없는거같고 현찰도 많고 관망 Position이 많다보니까 폭락은 아닐것이다 그러나 방향은 아래로 가지 않을까... 떨어진다면 20%정도는 더 떨어질텐데 실질 GDP는 1%인데 명목 GDP는 낮으니까... 주식은 소비만 받쳐준다면 올라갈 수 있는데 매출은 되는데 Margin이 잘 나오지 않는다면 상승은 힘들거같다 Rent가 버티면 진짜 안좋아질것이다 지금 Recession에 관한 의견이 너무 다양하다 10년물 금리에 대한 것도 3.2~3.3로 예상하지만 만약에 유동성 부족으로 3.5이상으로 올린다면, 원자재 가격의 상승이 아니고 BOJ가 YCC를 포기해버리면 아마 미국 10년물 금리가 확 튀지 않을까 위로 나 3.25 오면 10년물 채권 살거다! (강하게 말함 살거라고) 3200까지는 떨어지지 않을까 내년 중반기까지 (가능성 있다) 근데 나는 이번년 말에 슨피가 어디가있을거냐 얘기하라고 한다면 3600 일거같다. (중간중간 사팔사팔 괜찮은거같다) 나도 지금 주식 많이 빼고 현금 관망중이다 올해 산타랠리는 기대 안하는게 좋다 2년물은 3.4 10년물은 3.1 못넘고 있는데 50BP까지 벌어졌다가 30BP 스프레드 줄어들고 있는데 침체확률이 떨어졌냐고 해석 가능합니까? 환율 비용때문에 미국채에 대한 해외 수요가 줄어들고 단기금리가 많이 오르고 장기금리는 덜 오르겠지만 BOJ가 YCC 포기해서 장기금리가 4를 찍는다면 채권 무조건사라 무조건 사라 이러면 리세션 확정이다 돈을 지킬 생각을해라 벌생각 말고 에너지 주식 지금 팔았다 에너지는 완전 좋게본다 (2~3년 정도 더 좋게본다) 유럽 Recession 오면 확 떨어질거같고 변동성이 너무 커서 다 털었다 근데 주식 너무 많이 팔아서 전략적 자산배분에 따라서 좀 사야된다 ㅎㅎ FED가 지금 매파적 기조를 유지하는한 올해말까지 달러 계속 오를거같다 저번에 인터뷰했을때랑 좀 바뀌었다 달러 강세 지속될것이다 금리인상 속도조절, 유럽 에너지 리스크가 좀 해소되고, 중국이 잘 조정되면 달러가 좀 내려가주지 않을까 생각한다 근데 ECB 수석이코노미스트가 오늘 75BP 얘기했다 유럽은 인플레이션을 경험해봐서 아마 금리인상에 대한 의지가 확실하다 미국이 올리는한 그냥 계속 따라가는 수밖에 없다 이탈리아랑 그리스같은 애들은 금리 올리면서 채권만 사주지 않을까.. 유로존이 해체되지는 않을것 내 느낌에 푸틴이 기름가지고 뭐 난리를 칠 수도 있을거같다 아니면 개스잠그기 지금 이렇게 가면 러시아가 약해지니까 내가 러시아면 가만 있지 않을거같다 요약 1. 지금 주식 싹다 파라부렀다 현금확보가 중요해보인다 2. 근데 나처럼 Position 정리한 사람 한둘이 아니라 하락은 있어도 Market crash는 없을거같다 3. 10년물 금리 4찍으면 난 싹다 채권살거다
ㅇㅇ 2022.09.01 14:02  
완전 동의 특히 채권4찍으면 진짜 무조건채권가야지 그리고 중간에 슨피 3600 갈수도 있을것같다고 확신없이 얘기하던데 나는 갈거라고 봄 더 역사적으로도 폭락전에 큰 상승이 동반되어 왔음 아마 이번 하반기정도까지 봐야할듯
.. 2022.09.01 14:02  
FED가 지금 매파적 기조를 유지하는한 올해말까지 달러 계속 오를거같다 저번에 인터뷰했을때랑 좀 바뀌었다 달러 강세 지속될것이다 -> 맥락으로 봐선 이전 주장에서는 달러강세가 오래가지 않을 것으로 예측한거 같은데 달러 강세 예측 실패한거에서부터 인사이트가 개박살 난거 아님? 파월은 올해 초부터 금리인상 기조를 밝혀왔고 시장이 바람대로 안 움직이니 점점 강경하게 발언하고 있는데
ㅇㅇ 2022.09.01 14:02  
금리인상 얘기하는게 오히려 좋은거임 진짜로 금리를 올리기보다 말로써 계속 지금 금리인상 한다고 겁을 주고 있는데 이런 행동은 그전부터 계속 해왔었음 실제로 효과가 있었고. 근데 돈을 워낙 많이 풀어놔서 파월이 인플레 크게 오기전까지 계속 유지했던게 인플레는 크게 걱정안해도 된다였는데 물가 폭등하는거 보고 바로 강경하게 금리인상했고 지금은 완전 물가잡을려고 노력함. 소비자물가지수 조금 꺾였는데 계속 지켜보긴해야됨 만약에 여기서 못 꺾고 또 예상치보다 상회하면 금리인상 공격적으로 할거라.. 인플레가 한참 오를때 금리인상해서 오히려 증시가 올랐던적도 있고, 이번에 자이언트 스텝으로 증시가 내린적도 있음. 금리의 마지노선이란게 어느정도 존재하는데 주식으로 버는 돈보다 은행에서 이자로 버는 돈이 많아지면 증시가 위험해진다. 너무 높은 금리는 기업들한테도 엄청난 타격이고 아직까진 괜찮다고 보는수준이지 금리가
ㅁㄴㅇㄹ 2022.09.01 14:02  
한국 남자들도 한국에서만 찾을게 아니라 해외에서도 찾아야함 사고 자체가 다름
dd 2022.09.01 14:02  
찐사랑이네 ㅜㅜ
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